Zoho acaba de lanzar una actualización importante en la herramienta de importación de Zoho CRM, ya disponible para todos los usuarios en todos los Data Centers (DCs). El objetivo es simple: hacer que las importaciones de datos grandes y complejos —sobre todo las que incluyen datos relacionados— sean más rápidas, con menos pasos manuales y menos errores.

A continuación repasamos todas las mejoras.

1. Límites de importación más altos

Se incrementó el número máximo de registros por lote en todas las ediciones pagas:

Edición	Aumento
Standard	2x
Professional	2.5x
Enterprise	3.3x
Ultimate	4x

Por ejemplo, la edición Standard pasó de 10.000 a 20.000 registros por lote (lo mismo aplica a Zoho One Standard). La edición Free se mantiene en 1.000 registros. Esto significa menos archivos de importación y un proceso mucho más ágil para equipos que manejan bases de datos grandes.

2. Los archivos Excel (XLS/XLSX) ya no tienen un límite reducido

Antes, importar con archivos xls/xlsx estaba limitado a 5.000 registros por lote, sin importar la edición. Ahora estos archivos comparten los mismos límites que los CSV, eliminando una restricción que complicaba a muchos usuarios que trabajan directamente en Excel.

3. Importación directa a Cotizaciones, Pedidos de Venta, Órdenes de Compra y Facturas

Hasta ahora, para cargar datos en estos módulos había que recurrir sí o sí a la herramienta de migración de datos o a la API. Con esta actualización, cada módulo tiene su propia herramienta de importación integrada, sin pasos intermedios.

4. Importación de módulos dependientes en un mismo proceso

Esta es una de las mejoras más útiles: ahora se pueden importar simultáneamente los datos de un módulo principal junto con sus módulos dependientes, que incluyen:

• Registros de subformularios
• Asociaciones de lookup múltiple (multi-select lookup)
• Asociaciones de usuario múltiple (multi-user)

En la práctica, esto permite arrastrar varios archivos a la vez en la herramienta de importación y mapear cada uno al módulo dependiente correspondiente. Por ejemplo: importar facturas junto con sus líneas de producto en un solo paso, algo que antes requería procesos separados.

5. Actualización y upsert de notas

Antes solo se podían crear notas nuevas mediante importación. Ahora también se pueden actualizar notas existentes o hacer upsert, ampliando el control sobre la información histórica de cada registro.

6. Agregar valores a picklists de selección múltiple sin sobrescribir

Otra mejora esperada: al importar datos en campos de picklist de selección múltiple, ahora es posible agregar valores nuevos sin perder los que ya estaban cargados, en lugar de sobrescribir todo el campo.

Otras mejoras incluidas

• Notificación por email cuando finaliza una importación.
• Posibilidad de actualizar registros existentes aunque el almacenamiento de datos esté lleno.
• Actualización y upsert de registros disponible también en la edición gratuita.
• Soporte de charset ISO-8859-8 para importar datos en idioma hebreo.

¿Por qué importa esta actualización?

Para equipos que gestionan grandes volúmenes de datos o migraciones desde otros sistemas, estas mejoras reducen fricción en tareas que antes requerían múltiples archivos, pasos manuales o incluso soporte técnico vía API. La posibilidad de traer datos relacionados (como líneas de factura o asociaciones múltiples) en un solo proceso es, probablemente, el cambio con mayor impacto operativo.

Fuente:Comunidad de Zoho — CRM's import feature has been revamped

Para instrucciones detalladas paso a paso, consultá la documentación oficial de ayuda de Zoho.